Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации счетчиков газа бытовых Калининградской области

Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации счетчиков газа бытовых Калининградской области

24.02.2012 г.                                                                                                             г. Калининград

Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации счетчиков газа бытовых Калининградской области проведен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее — Порядок).

Анализ товарного рынка проводился с целью установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов для рассмотрения материалов о нарушении антимонопольного законодательства при обеспечении выполнения Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Структура аналитического отчета соответствует этапам проведенного анализа, которые определены пунктом 1.3 Порядка.

В качестве источников информации использовались материалы, предоставленные Калининградской областной таможней, а также хозяйствующими субъектами Калининградской области.

Определение временного интервала исследования

В соответствии с Порядком временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от целей исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Целью исследования является установление наличия или отсутствия доминирующего положения хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке.

В соответствии с целями проведения анализа (установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов) исследованию подлежит временной интервал 2010 года и первое полугодие 2011 года.

Определение продуктовых границ товарного рынка

В соответствии с Порядком определение продуктовых границ товарного рынка включает:

1. предварительное определение товара,
2. выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара,
3. определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительное определение продуктовых границ товарного рынка проведено в соответствии с подпунктами «в» и «г» пункта 3.4 Порядка.

Согласно пункту 6 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям ... оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов». Согласно пункту 1 статьи 13 указанного Закона «производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами... Требования к характеристикам приборов учета используемых энергетических ресурсов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Согласно пункту 2.9 «Правил учета газа» (утверждены заместителем Министра топлива и энергетики РФ В.В. Бушуевым 14.10.1996 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 15.11.1996 г., № 11989) учет количества газа, реализуемого населению, производится по приборам учета газа, которые должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений. Систематический каталог государственного реестра средств измерений (утвержден ФГУП Всероссийским НИИ метрологической службы Госстандарта России и введен с 01.07.2003 г.) определяет эти приборы как «счетчики газа бытовые» (код рубрики по областям измерений 29.2970, код рубрики по назначению средств измерения 2970).

Исходя из технических и технологических особенностей учет потребляемого в бытовых целях газа не может учитываться какими-либо иными приборами, кроме специальных приборов учета расхода газа, и взаимозаменяемых товаров в данном случае нет.

Учитывая изложенное, в целях проведения данного исследования продуктовые границы рынка определены как «реализация счетчиков газа бытовых».

Определение географических границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка и с учетом данных Калининградской оперативной таможни об организациях, осуществлявших в рассматриваемом временном периоде ввоз вышеуказанных приборов учета, географические границы рынка розничной реализации счетчиков газа бытовых предварительно определены как Калининградская область.

Согласно пункту 4.5 Порядка определение географических границ рынка может осуществляться методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

Все хозяйствующие субъекты — продавцы счетчиков газа бытовых, информация о которых была собрана и проанализирована, находятся и ведут свою деятельность в Калининградской области. Вышеизложенное свидетельствует о невозможности расширения географических границ рассматриваемого рынка. Указанные границы не могут быть сужены в силу того, что в рамках Калининградской области отсутствует географическое обособление населения муниципальных образований области с целью ориентации на конкретного продавца рассматриваемого товара.

Таким образом, в рамках анализа рынка реализации счетчиков газа бытовых географическими границами рынка является территория Калининградской области.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке реализации счетчиков газа бытовых, включаются организации, осуществляющие указанную деятельность.

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

Согласно информации, представленной таможенными органами и хозяйствующими субъектами, в рассматриваемом периоде осуществлять реализацию счетчиков газа бытовых могли 125 хозяйствующих субъектов. Указанным хозяйствующим субъектам Управлением были направлены соответствующие запросы. Ответы получены от 68 хозяйствующих субъектов, что составляет 54,4 % от общей совокупности потенциальных участников рынка. 10 писем из 125 не были получены хозяйствующими субъектами. Остальные 47 хозяйствующих субъектов запрошенную информацию не представили.

В ходе проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке сведений об иных участниках рынка в Калининградское УФАС России не поступило. Таким образом, Управлением выявлено такое количество хозяйствующих субъектов, которое не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

Согласно информации, представленной вышеуказанными хозяйствующими субъектами, в рассматриваемом временном периоде деятельность на рынке реализации счетчиков газа бытовых на территории Калининградской области осуществляли 7 хозяйствующих субъектов, указанных в таблице:

Таблица

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на нем произведен в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 Порядка.

Оценка объема рынка реализации счетчиков газа бытовых на территории Калининградской области осуществлялась на основании объема продаж в натуральном выражении.

Доля хозяйствующего субъекта на рынке рассчитана как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем реализации данного хозяйствующего субъекта, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого рынка.

Согласно пункту 6.6 Порядка доля, занимаемая хозяйствующим субъектом на товарном рынке, считается неизменной или стабильной, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

• в течение длительного периода (как правило, одного года, а в случае, если срок существования товарного рынка составляет менее одного года, то в течение срока существования товарного рынка) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом на рынке определенного товара, не изменяется более чем на десять процентов;
• в течение временного интервала исследования сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. Ранжирование хозяйствующих субъектов производится по доле, которую каждый из них занимает на товарном рынке.

Как видно из таблицы 2, в течение рассматриваемого периода ОАО «Калининградгазификация» являлось единственным крупнейшим хозяйствующим субъектом на данном рынке, положение которого отвечает одному из условий пункта 6.6 Порядка (в течение временного интервала исследования сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке).

Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка реализации счетчиков газа бытовых на территории Калининградской области согласно пункту 7.1 Порядка рассчитаны коэффициент рыночной концентрации (CR₃) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Коэффициент рыночной концентрации (CR) — сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

D — выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n — число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) — сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

D — выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

N — общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

По данным за 2010 год коэффициент рыночной концентрации рассчитан для трех хозяйствующих субъектов (ОАО «Калининградгазификация», ООО «Газтрубинвест» и ООО «Мегаполис-Балтика»):

СR₃ = 99,86 %

70% < CR₃ < 100%

HHI = 8937,602

2000 < HHI < 10000

По данным за первое полугодие 2011 года коэффициент рыночной концентрации рассчитан для двух хозяйствующих субъектов (ОАО «Калининградгазификация» и ООО «Интернал»):

СR₂ = 89,94 %

70% < CR₂ < 100%

HHI = 4355,8114

2000 < HHI < 10000

Таким образом, уровень концентрации товарного рынка реализации счетчиков газа бытовых на территории Калининградской области является высоким.

Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

Полученные значения коэффициентов рыночной концентрации, свидетельствуют о том, что рынок реализации реализации счетчиков газа бытовых в географических границах Калининградской области относится к рынкам с неразвитой конкуренцией.

Проведенный анализ выявил доминирующее положение на рассматриваемом товарном рынке ОАО «Калининградгазификация», доля которого превысила 50 % и составила в 2010 году 94,39 %, в 2011 году — 55,28 %.

Таким образом, по результатам проведенного анализа установлено, что ОАО «Калининградгазификация» (236029, г. Калининград, ул. Сибирякова, 17) занимает на рассматриваемом рынке долю более 50 % и положение его на товарном рынке является доминирующим. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 г № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предлагается указанный хозяйствующий субъект включить в региональный Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

Приложение: Перечень использованных документов.

Начальник отдела
антимонопольного контроля
Калининградского УФАС России                                                                                    О.А. Бессонова

Исполнитель:

Ведущий специалист-эксперт
отдела антимонопольного контроля
Калининградского УФАС России                                                                                    Л.Н. Зуева

53-72-04

Приложение

Перечень использованных документов

1. Федеральный закон от 26.07.2006 г № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.
3. «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 г. № 17 (часть III «Виды продукции и услуг»).
4. Информация, представленная хозяйствующими субъектами.