Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов

            Анализ рынка услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов проводится в соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 — 2012 году, утвержденного приказом ФАС России от 07.02.2011 № 66 (далее — План работы).

            Целью проведения анализа рынка, проводимого в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее — Порядок), является оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов.

            В качестве источников информации использовались сведения, предоставленные Федеральным дорожным агентством и его структурными подразделениями, администрациями муниципальных образований Калининградской области, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительством Калининградской области, ФГУ «Главгосэкспертиза России», ГАУ КО «Центр проектных экспертиз», хозяйствующими субъектами, Методические рекомендации ФАС России по анализу рынков услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов, иная нормативно-правовая документация.

Определение временного интервала исследования

            В соответствии с Методическими рекомендациями по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов временным интервалом исследования рынка является период с 2008 по 2010 год включительно.

Определение продуктовых границы товарного рынка

            Согласно подпунктам «в» и «г» пункта 3.4 Порядка предварительное определение товара может проводиться на основе нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность и общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

            В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и автомобильной деятельности в РФ» (далее — Закон «Об автомобильных дорогах»), регулирующим отношения, возникающие в связи с осуществлением дорожной деятельности в РФ, автомобильной дорогой является объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы благоустройства автомобильных дорог.

            Согласно указанному Федеральному закону, искусственными дорожными сооружениями являются сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона, в том числе, мосты, путепроводы и тоннели.

            Таким образом, мосты, путепроводы и тоннели являются составными частями автомобильных дорог.

            Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, строительством является создание зданий, строений, сооружений.

            В соответствии с Законом об автомобильных дорогах услугой по реконструкции автомобильной дороги является комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

            Согласно указанному Федеральному закону услугой по капитальному ремонту автомобильной дороги является выполнение комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

            В соответствии со ст. 740 ГК РФ услуги по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог выполняются на основании договора строительного подряда.

            Согласно ст. 763 ГК РФ в случае, если указанные работы предназначены для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, они осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

            При проведении рассматриваемого анализа состояния конкурентной среды необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу своими силами, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

            Особенность данного анализа заключается в том, что осуществляется расчет долей субподрядчиков и генеральных подрядчиков, выполнивших работы самостоятельно.

            В целях проведения данного анализа рассматриваются услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог (за исключением тоннелей, мостов и путепроводов), а также услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту тоннелей, мостов и путепроводов, которые в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 № 454-ст, относятся к коду 45.21.2 «Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог» группировки 45 «Строительство».

            В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона об автомобильных дорогах дороги могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, а также в частной собственности физических и юридических лиц.

            Согласно информации, представленной муниципальными образованиями Калининградской области, на территории Калининградской области частные автодороги отсутствуют. Таким образом, потребителями услуги выступают федеральная власть, региональные и муниципальные органы управления, а свойства услуги её приобретатели определяют в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

            В соответствии с Методическими рекомендациями по анализу рынков услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов территориальными органами ФАС России проводится анализ рынков услуг по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и отдельно их составных частей — тоннелей, мостов и путепроводов, находящихся в частной собственности, а также регионального, межмуниципального и местного значения.

            В связи с тем, что для строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог (за исключением тоннелей, мостов и путепроводов) и тоннелей, мостов и путепроводов требуется соответствующие специализированные услуги, услуги-заменители для них отсутствуют.

            Таким образом, продуктовыми границами рассматриваемого товарного рынка будут являться отдельно услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог (за исключением тоннелей, мостов и путепроводов), и отдельно услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту тоннелей, мостов и путепроводов регионального и местного значения, а также, находящихся в частной собственности.

Определение географических границ товарного рынка

            Определение географических границ рассматриваемых товарных рынков осуществляется методом установления фактических районов продаж, при этом для целей настоящего исследования районами продаж являются районы фактически выполненных работ.

            В соответствии со ст. 5 Закона об автомобильных дорогах автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

1. автомобильные дороги федерального значения;
2. автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;
3. автомобильные дороги местного значения;
4. частные автомобильные дороги.

            В соответствии с Методическими рекомендациями ФАС России по анализу рынков услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов территориальными органами ФАС России проводится анализ рынков услуг по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и отдельно их составных частей — тоннелей, мостов и путепроводов, находящихся в частной собственности, а также регионального, межмуниципального и местного значения в географических границах субъектов РФ.

Установлено, что рассматриваемые услуги на территории Калининградской области в исследуемый период оказывались хозяйствующими субъектами, расположенными в различных муниципальных образованиях Калининградской области. При этом в рамках региона географическое расположение объекта ремонта зачастую не соответствовало географическому расположению данных хозяйствующих субъектов, что позволяет сделать вывод об отсутствии возможности, в данном случае, сужения географических границ регионального товарного рынка.

            Таким образом, в рамках анализа рынков услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов географическими границами рынков являются административные границы Калининградской области.

Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

            В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынках услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов, включаются генеральные подрядчики, осуществляющие оказание услуг по выполнению вышеуказанных работ, а также субподрядчики первого уровня, привлеченные ими к исполнению договоров подряда.

            Согласно п. 5.2 Порядка количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

            Информация о составе хозяйствующих субъектов представлена в Приложении к данному аналитическому отчету. В ходе проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке иных возможных участников рынка Калининградским УФАС России не установлено.

Определение объема товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

Расчет объема товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на нём произведен в соответствии с пунктом 6.2 Порядка и осуществляется на основании следующих показателей объема продаж в стоимостном и натуральном выражении, а именно:

1. суммарной стоимости выполненных подрядных работ для государственных и муниципальных нужд по заключенным государственным и муниципальным контрактам, а также договоров строительного подряда, заключенных владельцами частных автомобильных дорог;
2. суммарного количества (площади) построенных автодорог или тоннелей, мостов и путепроводов.

            В связи с тем, что часть хозяйствующих субъектов не представила информацию о количестве (площади) построенных дорог или тоннелей, мостов и путепроводов, надлежащей базой для определения долей хозяйствующих субъектов на рынке будет являться суммарная стоимость выполненных подрядных работ для государственных и муниципальных нужд по заключенным государственным и муниципальным контрактам.

            Доля хозяйствующего субъекта на рассматриваемых рынках определяется по итогам каждого года (2009 г., 2010 г. и 2008 г.) и рассчитывается как выраженное в процентах отношение объема продаж данного хозяйствующего субъекта на рассматриваемых рынках к общему объему продаж рассматриваемых рынков отдельно в стоимостном и натуральном выражениях.

Расчет долей хозяйствующих субъектов на рынках оказания рассматриваемых услуг приведен в Приложении к аналитическому отчету.

Определение уровня концентрации товарного рынка

            Для определения уровня концентрации товарного рынка рассчитан коэффициент рыночной концентрации (CR₃) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

            В связи с тем, что часть хозяйствующих субъектов не представили информацию о количестве (площади) построенных дорог или тоннелей, мостов и путепроводов, надлежащей базой для определения уровня концентрации товарного рынка будет являться стоимость выполненных подрядных работ для государственных и муниципальных нужд по заключенным государственным и муниципальным контрактам и договорам строительного подряда.

            Согласно Методическим рекомендациям в ходе анализа рассматриваемого товарного рынка осуществляется расчет долей генеральных подрядчиков и субподрядчиков, выполнивших работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог и искусственных дорожных сооружений.

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог

            Коэффициент рыночной концентрации рассчитан для двух крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке: ЗАО «ВАД» и ООО «МСП «Россбан»:

CR₂ = 84,38% + 9,46% = 93,84%

70%<=CR₂<=100%

HHI = 7209,476

2000<HHI<10000

            Таким образом, уровень концентрации товарного рынка в разрезе генеральных подрядчиков является высоким.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тоннелей, мостов и путепроводов

            Коэффициент рыночной концентрации рассчитан для двух крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке: ООО «Виадук», ООО «УСК МОСТ»:

CR₂ = 15,17% + 76,15% = 91,32%

70%<=CR₂<=100%

HHI = 6028,951

2000<HHI<10000

            Таким образом, уровень концентрации товарного рынка в разрезе субподрядчиков является высоким.

Определение барьеров входа на товарный рынок

            Анализ информации, представленной хозяйствующими субъектами, выявил наличие ряда барьеров входа на исследуемый рынок.

            Согласно представленным хозяйствующими субъектами анкетам, наибольшими препятствиями для участия в конкурсах на оказание услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов являются крупная сумма требуемого задатка для участия в конкурсе и отсутствие суммы аванса для выполнения работ. Также, как значительное препятствие, можно отметить выставление на аукционы лотов, размер суммы которых превышает 100 млн руб.

            Ряд хозяйствующих субъектов сталкивается с трудностями при получении разрешительных документов на раскопки и строительство, при этом, разрешение на строительство является наиболее значимой для участников рынков проблемой.

            По данным муниципальных образований Калининградской области, совокупные значения за 2009 — 2011 годы по информации о рассмотренным заявлениях о выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию выглядят следующим образом:

Частью 11 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ установлен десятидневный срок на рассмотрение уполномоченным органом заявления от застройщика о выдаче разрешения на строительство.

            Таким образом, рядом муниципальных образований фактически нарушается установленный законом порядок, что создает дополнительные административные барьеры осуществления деятельности на рассматриваемых товарных рынках.

            По данным Правительства Калининградской области совокупные значения за 2009 — 2011 годы о рассмотренных заявлениях о выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выглядят следующим образом:

Таким образом, в отношении объектов, находящихся в региональной собственности не устанавливается препятствий в осуществлении деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей, мостов и путепроводов.

            ГАО КО «Центр проектных экспертиз» представлена информация за 2009 — 2011 годы о выданных заключениях государственной экспертизы:

Государственной инспекцией архитектурно-строительного надзора (Службой ГАСН) Калининградской области представлена информация за 2009 — 2011 годы об осуществлении государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции дорог и мостов в Калининградской области: